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大电影制片厂即将步入黄昏时代之际，在某电影厂担任副导演的青年健司（坂口健太郎饰）经历了人生刻骨铭心的邂逅。此前他在某座电影院内发现一卷被废弃的胶片，胶片中的电影女主角美雪公主（绫濑遥饰）令他神魂颠倒，痴迷非常。当得知这卷胶片即将卖给他人时，健司无比怅然。最后一次的放映过程中，令人意想不到的事情发生了，那位公主竟然从大银幕中走了出来。在此之后，刁蛮公主将健司视为仆人，暂时徘徊人间，体会这个多彩的世界。 与此同时，健司得到了可以升为导演的机会，为此他以自己和公主为蓝本努力撰写剧本。在这一过程中，他渐渐喜欢上了公主，可是却也得知公主身上一个令他怅然的秘密……。本片根据导演自己的童年回忆拍摄，他的父母都是医生。一位女医生在乡下医院里为前来求诊的村民和和尚看病，她和一个兰花养殖场的主人热恋，同时，在一间城市医院里执业的一名医生爱上了她，而在他和他之间，却发生了一段不寻常的情感交流。导演仍以长镜头表现人物细腻的情感，片中不时出现一些幽默的小人物，譬如牙医兼职做歌星，求药的老和尚亦为他人施药，年轻的和尚一心想做唱片骑师等。。