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在Zi行星上，流行着一种机兽格斗赛。拥有蓝色头发的少年RD就是机兽格斗者之一。在某次战斗中，出现了机兽合体的战斗。此后RD也开始寻找可以可以和自己驾驶的零式长牙狮合体的机兽。并一心想找到传说中的机兽……。一名落魄的音乐俱乐部老闆举办最后一场盛会，找来朋友、敌人和热爱狂欢作乐的怪咖齐聚一堂，共度疯狂跨年夜。。