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被称为“最凶恶的黑暗幻想作品”，描写主角凯因谢尔的壮大复仇剧。 故事发生在七英雄封印黑暗异邦，为帝国带来和平的20年后。边境王领地附近的国境，正在展开新的骚乱。此时，突然出现一名边境英雄剑士凯因谢尔，以巨大的黑色之剑惩奸除恶。他的真实身分是20年前被冠上背叛者污名而被暗杀的“圣枪叛徒”其中一人“亚谢里德”。他的目的只有一个：向笑着杀死伙伴，夺走封印黑暗异邦功劳的真正背叛者“七英雄”复仇。随着时代变迁，帝国靠著七英雄的荣光和治理恢复成安定的世界。为了暗杀他们，或许会让帝国再次陷入不安的危机当中。尽管如此，凯因谢尔依旧持续他的暗杀旅程。。“闇之书事件”（参照魔法少女奈叶A's）的10年后。踏入19歳的高町奈叶、菲特·T·哈洛温、八神疾风三人，怀抱着彼此的友情牵绊、为了追求各自的梦想实现而加入时空管理局，并以一流魔导师的身分活跃。 在此当中，出现了新发现的太古遗产“圣遗晶石”（レリック），以及以此为目标而出现的谜样机械兵器“共鸣拓发者”（ガジェットドローン）。为了迅速对应日后被称为“圣遗晶石事件”的状况，八神疾风考虑到设置能够迅速对应的独立部队的必要性，设立了专责处理与太古遗产关连任务的特殊部队——“机动六课”。 另一边，时间回溯到四年前。昴·中岛在遭到机场火灾卷入而几乎丧命之际，由于奈叶的出现而得救。因为憧憬著如同“自己理想中的形象”一般的奈叶，昴在当晚的满天星空之下，做出了“成为管理局的魔导师”的决定。 四年后，经过一番波折而顺利成为管理局的新进魔导师的昴，与训练校时代的伙伴蒂雅娜...。