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凯斯特是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩，却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以画上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……。武天祥化名mark，成为举世瞩目的画家。被协助承办画展的上官冰儿一见钟情。可武天祥却冷漠淡然，直到认识了上官冰儿的姐姐上官雪儿，武天祥心里竟说不出的惊讶。原来武天祥与上官雪儿原是恋人，而上官雪儿却在回国的途中遭遇车祸，醒来后全然忘记了武天祥。武天祥曾经苦苦寻找过上官雪儿，却被上官冰儿误以为武天祥是造成姐姐车祸的罪魁祸首，根本不让武天祥靠近。武天祥不知内情，只当雪儿变了心，要跟元昊在一起。武天祥和雪儿究竟能否再续前缘呢……。经过长时间的休整，治疗眼伤的濑文焚流（加濑亮 饰）终于随着当麻（户田惠梨香 饰）重返阔别已久的未详，只是此时来自公安部公安五课的市柳（でんでん 饰）和吉川（北村一辉 饰）握得实权，令濑文等人颇为气闷。与此同时，在市井算命的觉被一掌握瞬间移动能力的黑衣男子射杀，同时遇害的还有觉的保镖以及几名无辜市民。父母双双遇害而作为幸存者并且目击了黑衣人真实容颜的少女久远望（谷村美月 饰）便成为对方追杀的目标。为了保护小望，未详同仁通力合作，并持续追索黑衣人的真面目以及其背后的阴谋。在此期间，当麻也展示了其不为人知的SPEC。一场斗智斗勇的战斗拉开了序幕……。