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1988年的夏天，埃尔文和兰斯，他们的工作单调无聊，就是给一条看上去没有尽头的公路，重新画上路标。兰斯寂寞难捱，他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反，他每天都给远方的女友（兰斯的姐姐）写情书，只要有空，埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路，在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活，共用一辆汽车、争论、打闹，重归于好。整个夏天，他们只见到了一位陌生人，那个是一个神秘的卡车司机，常常带着自己家里酿的酒出现，随即又像他突然出现那样消失不见……。解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领，但头领不为所动，反而与阿里仓部落发生火并。激战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋，方知上当。解放军进军草原，国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地，耐心调和由来已久的矛盾，终使其化干戈为玉帛......。