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解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具…… 本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。。囚犯保罗逃出监狱，要警官亚历克斯帮他找出杀害其妻子杰西卡的凶手，杰西卡曾是特里贝克公司的技术总监。亚历克斯和塞米尔随着保罗的行动而对特里贝克公司展开了调查，最终发现里贝克公司老板施特里贝克收买了激进组织康特拉的头目特斯拉，利用他们制造混乱为自己公司的发展扫清道路。。