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故事发生在二十世纪九十年代的一座小城之中，接连发生的杀人案表明，有一个凶恶而又冷血的连环杀手潜伏在这座阴雨连绵的城市之中，而且此人极有可能是当地一座工厂里的内部人员。余国伟（段奕宏饰）是工厂保卫科干事，因为多次破获了工厂里的盗窃案件而被人们称为“余神探”。 杀人案发生后，余国伟感到自己有责任为了调查案件的真相而贡献出一份力量，殊不知在刑侦队队长老张（杜源饰）和李警官（郑楚一饰）眼中，余国伟只是一个笑话一样的存在。余国伟决定凭借自己的力量调查案件的真相，并在一场意外中结识了名叫燕子（江一燕饰）的女子。余国伟和燕子之间产生了压抑而又微妙的感情。。在越南战争期间，为了保持一个村庄的忠诚，一名美国军官和他的部队努力为它运送一头活大象。。威尔（大卫·瓦尔顿 David Walton 饰）一直过着自由自在随心所欲的生活，某日，一位名为菲奥娜（明妮·德里弗 Minnie Driver 饰）的单身母亲带着十一岁大的儿子马库斯（本杰明·斯托克汉姆 Benjamin Stockham 饰）成为了威尔的邻居。 母子两人的到来让威尔觉得非常不爽，因为马库斯不仅人小鬼大，还会毫无预警的闯入自己家，登堂入室恍若主人，更糟糕的是，碍于面子，威尔又不好发作，但让他和一个十一岁的男孩做朋友？这简直无法想象！威尔自己还是个“孩子”呢。随着时间的推移，威尔和马库斯之间的关系越来越近，渐渐的，威尔发现，马库斯给自己带来的，并不仅仅只有麻烦而已。。