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抗美援朝初期，安东机务段462号列车司机刘风接受了把抗美援朝物资运往前线的任务，在朝鲜同志的帮助下，全车同志密切合作，突破敌机的轰炸封锁，把军用物资运往前方。刘风抢修列车时负伤摔下列车，被朝鲜老乡所救。刘风的爱人苗景春护送伤员回安东，见到朝鲜同金万吉同志的母亲，被收为义女。朝鲜母亲赠她一枚戒指作为纪念。。伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师、女伯爵及喧闹的波兰足球队等。。