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国际缉毒组织在巴基斯坦秘密制定了对付东方贩毒通道——佳伯栈道的计划。结果计划受挫，价值10亿美元的毒品不翼而飞。远在纽约遥控东方贩毒网的卡罗，怀疑另一个贩毒头目“章鱼”在中间作梗。卡罗找来“冥王星”，经过手术和语言训练，将其化装得酷似赛车维修师陈晓轩，由这个假陈晓轩将大批毒品送过栈道。赛车途中，女记者辛欣对陈晓轩表现出特殊的好感。不久，假陈晓轩被辛欣打死，原来辛欣就是章鱼，她想借助卡罗的力量把毒品运出。不想真的陈晓轩乃我国的国际刑警，他开枪击毙了辛欣。。1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。