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16岁的曼纽尔（马丁·米勒 Martín Miller 饰）在一个沿海小镇的生活。他与几个最好的朋友一起组建了一个乐队，并在其中担任贝斯手。乐队的一名成员是费利佩（泰奥·伊纳马·基亚布兰多 Teo Inama Chiabrando 饰），他与曼纽尔有着长久的友谊。曼纽尔和阿苏尔之间的感情也在不断深化，两人在热烈的情感中一同成长。然而，当曼纽尔和阿苏尔第一次在一起时，曼纽尔开始经历一些全新的认知和感受。这涉及到他对感情和性的理解，以及对自身身份和身体的认同。 电影呈现了青少年成长过程中涌现的复杂情感和身份认同的探索。通过音乐、友谊和恋爱，曼纽尔在小镇生活中经历了一系列变化，塑造了他独特的个性和观念。。啞吧（金峰）幼時被家人遺棄，自小被賴家獨子金火（張佩山）欺侮，但依然性格善良且樂於助人。金火娶得美麗的新娘秀枝（凌波），然而金火粗暴的個性嚇倒新娘，加上金火與已婚女工阿滿（凌玲）有染，從此對新娘不但全無興趣並經常打罵。啞吧為報賴家養育之恩，隱瞞阿滿與金火的姦情，令金火免牢獄之災。秀枝感激啞吧替夫解圍，為其縫製了一套新衣，遭夫痛毆，並把啞吧驅逐出門。後來賴家遭人縱火，啞吧向賴家奔去捨己救人……。