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随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。。影片讲述了音乐老师余静（柯佳嬿饰）为治疗情伤流浪到花莲；郁郁不得志的流浪教师邢致远（傅孟柏饰）被调往乡村学校，他把歌唱选秀当作自己教育事业的跳板，机缘巧合下找来了天生好歌喉的学生李东朔（谢博安饰），并请来余静指导，三人在相处的过程中情愫暗生，余静在轻熟男老师傅孟柏和青春高中生谢博安之间，站在爱情十字路口的柯佳嬿又将如何选择？。