公安部打四黑除四害

小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。。嶋俊亚纪（米原幸佑 饰）是一名同性恋者，有着十分灰暗的过去。他的性取向在曾经工作过的公司里遭到了曝光，因此受到了同事和上司的排挤和鄙视，最终丢掉了工作。从此以后，他十分小心的隐藏着自己的真心，害怕从前遭遇的一切再度上演。 好不容易找到了一份新的工作，亚纪发誓这一次绝对不会再搞砸了。去新公司上班的第一天，亚纪就在电梯里遇到了一个喝得醉醺醺的奇怪的男人，而这个男人正是他的上司外川阳介（谷口贤志 饰）。虽然见面的第一印象并不好，但在之后的工作和合作中，亚纪发现阳介其实是一个非常有担当负责人的男人，奇妙的电波相互吸引这两人，导致他们最终抵达了伦理的边界。。两个爱挖苦人的年轻人遭到退学的处分，无所事事，到处招摇撞骗，目的只是为了到巴黎过豪华奢侈的生活。Mouri在一家屠宰场工作，他在自己的摩托车的手把上安装了两只公牛角。Anta，他的女伴，从事政治工作。这两个好朋友骑车四处闲逛和路人搭讪，他们认为，凡是法国来的莫不是“白种女人和性病”。他们假造证据，诬陷一个迷恋Mouri的有钱胖子。后来两人全身脱得精光，赤裸裸地坐在胖子的车中，高举拳头，发表嘲讽性的政治演说……。