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明嘉靖年间，“严党”专权残害礼部侍郎何忠一家，其子何文秀在管家护佑下连夜离家投奔自小定亲的王家，王家怕惹祸上身欲送何文秀法办。唯有王家小姐王兰英忠贞不二，在岳母的帮助下二人双双逃离是非之地。途经海宁遇严嵩义子恶霸张堂。张堂欲霸占王兰英，制造冤狱陷害何文秀。官差王德帮助何文秀侥幸逃生。三年后，何文秀更名王察，金榜题名，官为巡按，微服私访海宁，终使张堂问斩，报家仇国恨，与兰英破镜重圆。。一名正义的警察在比哈尔追捕一个残酷无比的罪犯，结果陷入致命追逐和腐败泥潭中的道德困境。寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它，而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法，重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用，因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱，而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部：虽然克丽欧掌握着欧洲的未来，但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。