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生于香港名门望族的宋一夫（任达华）为了建设祖国，甘愿与妻子（米雪）放弃名利在中国当上干部。及后遇上文化大革命，一夫同僚江青风惨遭亲子江书海迫至自杀；一夫夫妇被批斗，并先后死亡。 宋一夫之子宋邦，为人乐观积极，反之江书海因迫死父亲而变得孤避。长大后，海（吴启华）与邦（黄日华）的妹庭（伍咏薇）成为恋人。后海与邦因参与寺无运动被公安追捕而逃至香港。邦在香港认识美丽（戚美珍）和美玲（翁虹）两姐妹，感情路上在两女之间徘徊，事业上凭毅力在波折中取得成功……。一万年以后，西方狼族和吸血鬼各出现了一个天才，并首次联手，准备入侵南国，号神宫之主的杀神楚洛因为杀心太重，被祖师封了武学，闭了双目，让他成为弱者，去凡尘历练，成就大器之才。。正在帮助打扫卫生的柳子林却毫不客气地批评郑雁的画像儿童玩具，这使郑雁很不愉快。晚上，芳妹与郑雁心交心地谈了许久，使郑雁明白了只有到大自然中去，才能真正探索熊猫的奥秘。在壁立万仞、挺拔奇秀的望岗峰，郑雁和柳子林再次不期而遇。柳子林帮助郑雁克服了路上遇到的各种困难，两人一起登上望岗观察站，受到傅昭叟、兽医小胖、胖厨师王师傅及外国专家福克纳和凯瑟琳的热烈欢迎。但在郑雁眼里，柳子林仍是个驯兽师傅。 丽江画院郑院长和他的女儿、国画系毕业生郑雁一起去动物园写生。在熊猫馆，郑雁被大熊猫精彩的表演所吸引，想扔给熊猫一块巧克力做为奖赏，被柳子林制止，郑雁以为柳子林是饲养人员，只好服从。其实，柳子林并非饲养人员，而是丽江学院的高材生。他对熊猫有着特殊的感情，此行是为修改一篇关于"竹林隐士"熊猫的发言稿而到动物园来的。他回到石桌旁，忽然发现放在石桌上的讲稿不见了，心急如焚...。