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在戴夫（蒂姆·艾伦 Tim Allen饰）的心中，工作永远是第一位的，家中的妻儿在他的事业面前都得让路。如果没有这个意外，也许他永远亦不会意识到家人的重要性。 戴夫在接到一桩动物实验的案件后展开侦查，不料与一只长毛狗打了交道：长毛狗咬了他一口，还传播给他一种离奇的病毒，重新改造了他的基因。现在，戴夫变成了长毛狗，长毛狗变成了戴夫。他们的生活也互相调换，家里没有人知道那只又可怜又可爱的长毛狗就是自己的亲人，戴夫只有过着狗面人心的生活，眼巴巴看着智商为零的长毛狗霸占了自己一家之主的位置。更令人着急的是，当了狗的戴夫终于有空闲看着自己的家人如何生活，也终于觉悟到以往自己分给他们的爱实在是太少。但是以戴夫现在的状况，似乎只有后悔的份了。。艾斯米拉达（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara 饰）是一位善良而又迷人的吉普赛女郎，巴黎圣母院的神父克洛德（托马斯·米切尔 Thomas Mitchell 饰）在内心里被她迷得神魂颠倒。卡西莫多（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是教堂的撞钟人，他天生生得一副丑陋异常的容貌，没有人愿意多看他一眼。 神父指使卡西莫多将艾斯米拉达绑架至圣母院，计划却被上尉菲比斯（艾伦·马歇尔 Alan Marshal 饰）扰乱。菲比斯救了艾斯米拉达，得到了她的芳心，可是之后菲比斯遇袭，艾斯米拉达却站到了被告人的席位之上。按照法律艾斯米拉达即将被判处绞刑，然而却是卡西莫多救了她。前者将她藏到了圣母院中，渐渐的，艾斯米拉达在卡西莫多丑陋的外表之下看到了一颗真挚而又善良的心。。