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大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵……。外表英俊的韩国第一建筑设计师江泰奉（姜志焕 饰）在工作上追求简约实用的设计风格，可是在选择女朋友方面，他却喜欢以貌取人。一次意外车祸，让他患上了暂时性视觉障碍症，也就是在一两天的时间之内，他将无法分辨美女和丑女。当晚，江泰奉就遇到了其貌不扬的李书晶（李智雅 饰），此时满身酒气的李书晶在患病的江泰奉眼里居然变成了绝世美女。面对如此英俊的男人对自己的百般讨好，一向只是讨好别人的李书晶完全沉浸在恋爱的喜悦之中。可是就在李书晶出差三天归来之后，一切都发生了改变……。