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沈南秋3岁被拐成陈家童养媳，改名陈欣月受尽虐待，后因香茅草桂花糕与寻女20年的生母沈墨重逢。陈平川假意求婚骗财被揭露真面目，婚礼上沈墨与女儿沈南秋相认，揭开拐卖真相，最终人贩子伏法，母女在破碎记忆中重建亲情。。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政...。讲述了霉的赌徒Bill Denny与自由奔放的Charlie Waters相遇后，两人经历了一系列赌场和赛马场上的赢输、被抢劫以及醉酒的冒险故事。。