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1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。 睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后， 日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起， 智破浪人围剿。 晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共同抗敌。 日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智斗勇，多次化险为夷。 为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与旋风一郎同归于尽。 几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，...。少年时期的张凌，为人正直无私，曾官拜丰邑县令，后因丰邑县境内出现了妖怪到处作恶，导致丰邑县内生灵涂炭，民不聊生，张凌看到妖怪作乱痛心疾首，四处寻求仙缘，最终遇见太上老君，传授了张凌三天正法，并赐予他仙丹和仙器，让张凌去为民除害，张凌得到太上老君传授三天正法后修炼有成，联合皇帝派来的侠女雍蓉，一起来到丰邑县内，消灭了妖怪，拯救了黎民百姓，被后人尊称为“张天师”。。