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天野景太是一位普普通通的小学五年级学生。他在某个夏天去大森山捕虫时，通过扭蛋结识了妖怪执事维斯帕，并从维斯帕手中获得了妖怪手表。而他可以透过手表看见平常生活中看不见的妖怪们。。二十世纪印年代，我国连续三年遭遇严重的自然灾害，一大批南方孤儿无家可归，衣食无着。在党中央、国务院周总理和乌兰夫等同志的亲切关怀下，将这些孤儿辗转千里送到内蒙古大草原，落户到草原牧人家中。同样困难的牧民，以草原一样博大的胸怀接纳了孤儿。在草原人民的精心哺育下，孤儿们茁壮成长，长大成人。。偏僻的半山村住着九岁的丁保健和他多病的母亲。一天，保健的母亲死了，村长决定让保健吃百家饭。不久村长被告知保健外出打工的父亲死于艾滋病，并要求他保密。一次记者的采访捅出了保健的病情，村民拒绝保健和他们的孩子一起上学。上级领导要来检查工作，为了应付检查，村长找到村里的闲人老赵先给保健代几天课。谁知领导不来了，可这仅有一老一少的两个人的教室却没有停课……。