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少年云飞扬（徐少强饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。。马塞洛（让-路易斯·特林提格南特 Jean-Louis Trintignant 饰）是意大利法西斯组织的一员，他的新任务是到巴黎除掉他以前大学时候的教授 卢克·夸德里（Enzo Tarascio 饰），一个反法西斯组织的成员。于是马塞洛以和未婚妻朱利亚（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰）到巴黎度蜜月为借口，到教授家拜访。和马塞洛一起执行任务的还有伪装成他的司机的曼加涅略（Gastone Moschin 饰)。在教授家，马塞洛被教授的年轻妻子安娜（多米尼克·桑达 Dominique Sanda 饰）深深吸引。马塞洛的同伴曼加涅略不断催促他除掉教授，然而他迟迟不愿下手。曼加涅略得知了教授和他的妻子将到野外去，于是准备独自进行刺杀任务...... 本片根据意大利小说家阿尔贝托·莫拉维亚的同名作品改编。。