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顺治年间，天下初定。朝代更迭之际，上演几多良臣奸佞、才子佳人的悲欢离合。江南才子李渔（焦恩俊饰）醉心戏剧，其所编排的戏剧和调教的伶人，一时间在达官显贵的圈子里风头正劲，备受追捧。可因为一出《首阳山》，触痛了降清将领洪承畴（雷恪生饰）的软肋，由此李渔遭到连番构陷，乃至撰写淫书《金瓶梅》以及摇动明朝士人思想的罪名也被按在他的头上。另一方面，为寻找新戏的主角，李渔偶然邂逅已经遁入空门的李香君（宁静饰）。几经劝说，香君答应出演白娘子，二人之间的好感也慢慢加深。 与此同时，远在京城的隆格格（戴娇倩饰）也耳闻李渔大名，对这位才子产生了好感……。一位年轻女子请求一名警察帮助她寻找失踪的妹妹。他们发现了一枚徽章，这件物品被膜拜恶魔摩洛克的信徒们觊觎。摩洛克是一个可能被召唤出来肆虐的恶兽，只有凭借这枚护身符才能将其制止。。