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被黑暗组织的人灌下毒药，身体变小了的高中生侦探工藤新一，化名为江户川柯南隐藏身份，并一直在暗地里调查黑暗组织的情报。知道他真正身份的有阿笠博士以及灰原哀。灰原哀实际上曾是黑暗组织的一员。但由于姐姐被杀，灰原哀想从组织脱离，也喝下毒药，以小学生的形象隐藏身份。 铃木集团的新饭店落成，受铃木集团大小姐铃木园子的邀请，柯南、小兰、阿笠博士，小哀等人都出席了宴会。宴会当中，吃了蛋糕的柯南和小哀发觉身体起了异常的变化。原来在蛋糕里，含有那种能让他们身体暂时恢复原样的酒精成分。柯南和小哀也因此变回了原本的样子……。高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......。