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横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。。罹患精神疾病的白人青年马修（马特·狄龙 Matt Dillon 饰）失去了栖身的破败公寓，而母亲离开本地将他抛弃，无家可归的马修只好选择收容单身汉的华盛顿居住地暂住。在战地医院一般混乱的收容所中，马修邂逅了越战黑人老兵杰瑞（丹尼·格洛弗 Danny Glover 饰），杰瑞曾经幸福的家庭因卷入赌马而解体，美国梦碎，如今杰瑞白天在街头擦车赚钱，晚上在收容所度过，希望有朝一日攒到足够的钱搬入公寓。马修善良的心灵和畏怯的眼神引起了杰瑞的注意，他把这个不同肤色的青年视为儿子，把他拉上街头与自己一起工作，在龙蛇混杂的收容所中保护他不受侵害。这对无家可归的人相互支撑着抵御命运的折磨。。