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乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。马吕斯（豪斯特·巴奇霍兹 Horst Buchholz 饰）是一个十九岁的年轻人，这个年纪的人往往会对未来充满了期望和希冀，但是马吕斯和他们不同，马吕斯的父亲经营着一家咖啡馆，而马吕斯之后的人生，几乎都被他的父亲给规划好了。 马吕斯渴望大海，希望能够做一名自由自在航行的水手，经历了种种的波折和挫折后，马吕斯总算即将实现他的梦想了。可是，在出海的前一天，一个名叫芳妮（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）的女孩向马吕斯吐露了爱意，马吕斯也同样非常的喜欢芳妮，在这个女孩和自己的梦想之剑，他必须要做出选择。而芳妮同样也面临选择，她是否该放弃自己的爱情，成全所爱的男孩呢？。