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佳琦和5个小伙伴坐车去农家院游玩。路上碰到一个妇女被枪打中。由于进入深山手机没有信号，一车人只好到度假的目的地农家院报警。恰巧，农家院的固定电话和网络都坏了。这样佳琦更加不安，但是她的小伙伴们却不以为然。暴风雨来的很突然，大家都被困在农家院。一个背包客来到农家院，他的到来给孤独的农家院笼罩上的一层神秘的阴影。随着佳琦朋友的一个个失踪和死亡，背包客露出了本来的面目。然而这些就是佳琦被催眠的梦，方医生伪装成背包在催眠中清理佳琦心理的分裂人格。她的小伙伴们根本就不存在。方医生见效果起到了作用，再次进入梦中，利用佳琦分裂出来的人格给佳琦来了一次积极阳光的人生引导。最终佳琦痊愈，她将面对一个美好的未来。。洪三元携母亲和好友齐林到上海投奔严华，卷入两大公司权利斗争。严华此时是一名码头工人，他不畏强权被推举为工人领袖。洪三元则凭借机智多次在凶险的上海滩化险为夷。洪三元与忠义之士沈达义结金兰，与来上海报父仇的林依依在斗智斗勇中成为莫逆，女扮男装的林依依爱上洪三元。洪三元接近富家女于梦竹，于梦竹爱上洪三元。严华遇险，为共产党人李新力所救，加入共产党。林依依为报仇铤而走险，洪三元与其奔走天涯。林依依遇难，洪三元重回上海滩。在严华和李新力进步思想的感召下，洪三元放弃来之不易的“美好生活”，为护送李新力离开上海倾其所有甚至生命。洪三元逐渐懂得，共产党带领的这条道路，才是他所想追求的远大前程。。漫画家刑智健(姜皓文 饰)从商业大厦出来，即致电给爱儿天行(释小龙 饰)，天行却听到电话另一头的父亲遭遇危险，焦急万分而无能为力。其实，这只是刑智健新作《天行者》的开场序幕，但现实竟与漫画不谋而合，刑智健在他完成新作《天行者》当天离奇被杀，而漫画的其中几页亦被烧毁。具有漫画天份的天行，决定补上缺失的几页，帮父亲完成这本漫画遗作。刑智健的女友嘉嘉(江芷妮 饰)为了找出真凶，主动协助天行。当天行完成天行者时，他终于知道谁是凶手，到底谁是杀人凶手？天行又如何得知？。