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和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。 看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……。1990年的阿布哈兹战争期间，爱沙尼亚人伊福被迫留下了收获金橘，流血冲突打到了他家门口，一个受伤的男人留了下来，伊福被迫之下收留了他。。泼辣刁蛮的乡下妹何婉蓉因为拆迁的事，认识了大公子刘仲邦，刘仲邦对何婉蓉渐生爱意，一心想把她变成淑女娶入家门，并委托下属周显云去培训何婉蓉，谁知他们二人却萌发了爱意……。