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何小冬与小妹芷若因父亲过世,于是由乡下至珠海寻找二叔投靠,但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数,贩毒集团欲杀小冬灭口,挟其妹芷若为饵,小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线许久,怕小冬打草惊蛇,坏了大局,于是命令杨组长配合日本国际特警利用屠月生做生日大寿时潜伏打击犯罪,他们是否能完成艰巨任务...。托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。。