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故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。 此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。紫陽真人被陰魔所傷，用法力封住陰魔後傷重而死，但封印只能封住陰魔六十年。 法師健與月媚從小青梅竹馬，但媚父嫌健家貧，不肯讓女兒嫁給他，同時，心術不正的二世祖秋亦愛上月媚，不時與健相鬥。後來，秋因為是六脈奇陰的命格，能解去陰魔的封印，因此被陰魔收服，拜了陰魔為師，而陰魔則安排秋同時拜紫陽的弟子馬乾為師，使秋學了正邪兩派道術。健則跟隨大法師徐坤學道術。 馬乾與徐坤重遇，發覺陰魔快將重生，想盡辦法制止，但陰魔還是逃出了封印，不住上附近居民的身，四處作惡。馬乾與徐坤合力盡將真傳傳給健，健因此得兩派真傳，與陰魔惡鬥，但這時陰魔上了月媚身，令健不能傷她，之後陰魔又上了健親姐身，繼續與健等相鬥。最後陰魔終離開健姐身體，被健等消滅。。