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关于四名隶属不同部门的警察之间的友情、爱情与羁绊的故事。鹿滨铃之介（林遣都饰） 因崇拜福尔摩斯而成为警察，没想到当上后却几乎没有推理的机会，更因不小心洩漏了重要的调查讯息而被停职处分。隶属总务课的马渊悠日（仲野太贺饰），平日处理局内的杂务，与搜查无缘的他却被奉命监督铃之介。各自怀抱著秘密的他们，因为解决一件件的难案，逐步卷入了难以抵抗的命运漩涡中。。一个代号为"机关枪女人"性感女杀手，受雇追杀智利的一名黑帮头领。而黑帮老大则开出高额赏金悬赏机关枪女人的头，一场杀戮之旅即刻开始......。大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼，这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修，租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天，一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里，说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫，只想拿她开心，便谎称自己是李的大学同学，并说李出差去了，回来后要与她结婚。葛藤子非常感动，决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感，使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴，还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时，从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友，更不满贺对葛的戏弄，道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了，决定帮助她，他托朋友给葛拍电报，谎称后天李红星就回...。