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寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它，而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法，重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用，因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱，而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部：虽然克丽欧掌握着欧洲的未来，但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。诡异的金融迷局，令俄罗斯联邦安全局（FSB）盯上了逡巡在摩纳哥的俄罗斯商人伊万·罗斯托夫斯基（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）。在此之后，FSB探员莫瑞斯（让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰）及其团队来到此地，他授意成员与在投资、贸易等领域见长的美国女人爱丽丝·雷德蒙德（西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰）取得联系，希望借助爱丽丝之手进入罗斯托夫斯基的圈子，以取得他洗钱等金融罪行的证据。觥筹交错，灯影缭乱，莫瑞斯远距离注视着爱丽丝和俄国人的交谈，心中却慢慢升起别样情感。 与此同时，莫瑞斯以俄国投资人的身份接近爱丽丝，二人相谈甚欢，相见恨晚。任务和情感的界限模糊，凶相则慢慢浮现……。一个失忆的男人出现在一个小岛上。在那儿，他遇到了Moya，开始坠入爱河，并开始为她建造一个岛屿度假村。尽管她最好的朋友警告她，但Moya也开始爱上了他。然而，正当他们的爱情绽放时，一名孕妇来到这里声称这个男人是她的丈夫。她把他带了回去。因此Moya试图忘记他，但他恢复了记忆。。