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上古神兽“犼”重现江湖，带来一场江湖浩劫，西域离镜天牺牲生命封印神犼。唐禅为保离境天的血脉，将自己儿子唐天行与离境天之独子时离互换身份。十八年后神犼即将出世，再度封印恶兽的重担落在了离境天少宗主的身上。唐天行与时离两位少年告别故土，踏上封印之路，围绕二人身世的秘密也逐渐浮现。最终唐天行与时离历经磨难，联手封印神犼，还天下苍生太平生活。。民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降，像极了中元节鬼王被烧的场景，与此同时，台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起，人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事，奉天白事铺掌柜许四九（刘智扬饰）也被迫卷入其中。随着案情深入，故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧，也终于找到了背后的答案……。