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故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 28岁的Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）从小就被父母抛弃，一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送给别人收养的儿子Henry（杰瑞德·吉尔摩尔 Jared Gilmore 饰）找上门来向她求援。声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界，她是白雪公主和白马王子失踪的女儿！童话书的所有人都被邪恶女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）的诅咒所困，Emma是唯一能解除诅咒的人。Emma对此嗤之以鼻，并将Henry送回了小镇Story Book。奇怪的是，Henry和这座小镇对Emma来说有一种强烈的“吸引力”。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量－－难道这里真的是Henry所说的童话世界？。名叫佐伯俊雄（小山僚太饰）的男孩多日未曾上课，他的级任教师小林俊介（柳优怜饰）按照地址登门拜访，发现家里乱七八糟，臭气熏天，而独自在家的俊雄则浑身是伤，精神恍惚。俊雄的父母行踪不明，他的妈妈伽椰子（藤贵子饰）是小林大学时代的同学，且一直对小林心存爱慕，但是这份心思为伽椰子乃至她身边所有的人带来难以预料的悲剧。村上一家搬入一幢独栋房产，在一个毫无征兆的日子里，厄运忽然降临，无论是村上一家还是与之相关的家庭教师（三轮ひとみ 饰）、异性好友（栗山千明饰），皆遭遇了令人不寒而栗的恐怖恶灵。 咒怨最为恐怖的故事缓缓拉开序幕……。