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中缅边境某界碑附近贩毒行为猖獗,为打击跨境贩毒行为,缅甸和中国决定进行联合行动,将以鬼叔为首的贩毒集团一举捣毁。这天,队长邱明泽得知消息,清晨会有毒贩自中缅边境越境,于是便带领雷大鹏谭清泉等人提前埋伏在了中缅边境的半山腰上。天刚蒙蒙亮,毒贩司马彪如期而至,当司马彪发现有警察埋伏在山腰后，穷凶极恶的毒贩们开枪拒捕后逃往了境外,在围捕毒贩的过程中,刀小美的未婚夫谭清泉不幸遇难。一个月后,仍沉浸在悲痛中的刀小美接到任务,假扮成毒贩孟啸的前女友玉罕深入贩毒集团内部,引出主谋端掉毒窝。我国缉毒方则派出卧底黎战波,缅甸派出卧底波巴曼进入贩毒组织接应……。Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）一直在探寻自己身世之谜，终于他遇到了Adam，知道了自己的来历和潜力。他回到Trager家，并在Tom严格的训练下学会能力范围内的所有本领。每个人的情况都不太好，Nicole（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）变得很沮丧并辞掉了工作；Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）不得不接替她；Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）和Declan（克里斯·奥利维罗 Chris Olivero 饰）关系紧张；Josh（让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰）则是一如既往。神秘公司Madacorp找到了一个陌生女孩寻找Kyle。这个女孩不仅成为了Kyle生活的一部分，也走进了Trager一家的生活，所有的人都处在危险之中......。