阿拉斯加州

Annie Walker（Piper Perabo）是一名尚在训练中的初级间谍，最近突然被中央情报局「提拔」为外勤特工。她出众的语言才能或许是上司看重的一个原因，但那不是最主要的－－她的上司似乎对她曾经遇到过的某个人（前男友）更感兴趣。Christopher Gorham扮演一个为中央情报局效命军事情报特工，在一次任务中失去了双眼。他是Annie的导师兼行动负责人。Anne Dudek扮演Annie的姐姐，一位有两个孩子的母亲。Kari Matchett扮演中情局特设特务机构「国内保安局」的负责人。Peter Gallagher扮演她的丈夫Arthur，中情局另一个特设特务机构的负责人。。海蒂（Noley Thornton 饰）从小就失去了父母沦为孤儿，被姨妈收养过着寄人篱下的生活。当姨妈再也无暇照顾海蒂之时，海蒂决定冰雪皑皑的阿尔卑斯上，投奔住在那里的爷爷（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）。 海蒂的爷爷是当地著名的怪老头，个性顽固脾气暴躁，独自一人过着离群索居的生活。海蒂的到来给爷爷带来了不少的麻烦，但随着时间的推移，她的热情和善良渐渐感染了爷爷，一老一少之间建立起了温暖而又坚实的亲情。然而，一场意外的发生令海蒂不得不离开爷爷，来到了富家小姐克拉拉（Lexi Randall 饰）家中，做她的玩伴，克拉拉由于生来无法走路而一直过着闷闷不乐的生活，海蒂的到来替她打开了新世界的大门。。古い街並みと、多くの自然の残る地方都市。実は、この街（ワンダーランド）を維持しているのは、魔法世界リルムから来ている管理者である「魔法少女」であった。「管理者」である魔法少女の特権は、新しい世界を作り出せること。しかし、今の管理者である魔法少女アニエス・ベル（浅羽嬉子）は、それを良しとせず、母から受け継いだ「古い世界」を維持していたのだった。 魔法少女は、人を好きになり「キス」をする事で、魔法の力を失ってしまう。嬉子は、27歳という年齢でありながら魔法少女であり続けるために、結婚した旦那である浅羽保とのキスを拒み、すれ違いから別居しているのだった。 主人公である神楽巽は、大学の陸上部に所属していたが、怪我のため就職することになり、嬉子の家に下宿することになる。その頃、魔法世界からも、新しい管理者候補として、クルージェ（紅さやか）がやって来るのだった。...。