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中国特工刘剑（李连杰）受命前往巴黎帮助警察局侦破当地毒品走私集团。由于任务极度敏感，上级并没有告知刘剑具体的任务细节。他到达巴黎后，去见了合作的警察局高级侦探理查德（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）。刘坚头一次与理查德面对面，就亲眼目睹他将一名嫌犯殴打致死。他实际上是贩毒集团成员，预谋杀害并诬陷刘剑。身手矫健、机智过人的刘坚只身击退了几十名理查德的打手的追击，成功脱身，并结识了美国人洁西卡（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）。洁西卡的女儿被理查德挟持，自己也因为吸毒受到理查德的胁迫，成为妓女。因理查德的诬陷，刘剑被指控犯有谋杀罪。他与洁西卡为情势所迫，不得不联手共同对付阴险狡诈的对手......。男孩科特（Kyle Wigent 饰）通过向熟人兜售毒品谋生，他和男友保罗（Tanner Rittenhouse 饰）已经在一起两年，激情慢慢被平淡取代。当芝加哥进入绵长的夏天后，这对完美情侣也像不住鸣叫的夏蝉，内心开始躁动不安。在某个夜晚，一个帅气客户凯文（Adam Fane 饰）对科特展开追求，尽管科特将凯文推开，但他总是忍不住幻想一些如果可能的画面。科特和保罗都是彼此的初恋，但萌动的爱情就像情人果，甜蜜中带着苦涩，甚至让人心塞。在感情世界之外，芝加哥正笼罩在变态连环杀手的阴影下，一个专门猎杀同志男孩的罪犯让同志社区惶惶不安，从事高危职业的科特更感受到了切身危险......。