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부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。一位葡萄牙环境工程师决意颠覆人生，远赴西非大都会参与贯通丛林与沙漠的筑路工程。在恶劣自然环境的暴烈侵袭、灼人热浪的窒息蒸腾与深陷孤寂的迷惘中，他偶遇两位被逃离宿命的强烈渴望所驱使的当地人——他们试图以各自的方式挣脱出身的枷锁，在砂砾与烈日交织的荒原上劈开新生之路。。