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飞贼黑猫（许冠杰 饰）抢夺国际犯罪组织的钻石后借助多种工具溜之大吉，黑猫在现场遗留的白手套让香港警方误认为作案者是国际大盗“白手套”，警方请到追捕白手套多年的美国光头神探（麦嘉 饰）查案，并派出干练女警何东诗（张艾嘉 饰）协助。另一方面，钻石主人——意大利黑帮要求白手套正身抵港取回钻石。 光头神探与黑猫不打不相识，威逼利诱之下，黑猫决定协助神探拿获白手套。三人小组为找回遗失的钻石盲打误撞惹来连串麻烦，黑猫终于拿到钻石之际，潜伏的白手套也同时出现了……。上海华界和法租界同时发生两起命案，两个看似完全没有交集的死者，却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案，老虎探长钟朗（吕良伟 饰）在和康华生（徐亮 饰） 犯罪学专家洪小雅（马灿灿 饰）、于胜男（李若斯 饰）、洪小雅（马灿灿 饰）商量后，决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中，他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构，但在九一八事变期间秘密迁回日本，而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。 极不平常的凶杀案，揭开了一个野心帝国的险恶阴谋……。