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该剧讲述了抗日战争末至解放战争初，公安部特别行动组被派到江城执行任务，与敌特间斗智斗勇的故事。。一名中规中矩的联邦调查局探员约翰贝纳，奉命逮捕六十年代的嬉皮恐怖分子休伊华克。两人在坐火车的回程中，休伊动脑筋把菜鸟约翰灌醉，然后偷了他的证件逃走，约翰倒变成罪犯被关起来。等误会澄清之后，约翰誓言要把休伊再捉回来。。民国，一具留有“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”字条的尸体，被军方要求七日内破案。而后，又有同样留下字条的尸体出现。一方面是军方反常的举动，另一方面是神秘的信息，主人公司马洛智破连环杀人案。。