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在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协（马东锡 饰）。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。 一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……。1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉青，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木技艺。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀敌报仇后，小夏归隐山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。随后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。。