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美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞利娜，两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞利娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞利娜接受了杰西的邀请。 随着一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人的了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的夜晚，也一起创造了许多浪漫的经历，因此这对恋人约定在半年后再见，而此次约会也将在太阳升起之际结束……。在五十年代的冷战期，非美活动调查委员会，用各种方法追查美国电影圈的共党同路人，并逼迫电影人出卖别人的姓名，不合作者就不断阻挠他的工作机会，最后发生了著名的十君子事件。本片就是根据这个历史事件拍摄而成。罗伯特·德尼洛饰演好莱坞名导演大卫·梅瑞尔，他在强大压力下仍不肯背叛朋友提供名单，呼应他的是名导演马丁·斯科塞斯饰演的另一位导演乔，他因不肯向非美委员会屈服而选择了流浪生活。。