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父亲的突然去世让汤米（安东·尤金 Anton Yelchin 饰）一家人陷入了混乱，家庭无人照料一片狼藉，母亲终日哭泣郁郁寡欢，就在这样一种糟糕的情况下，汤米迎来了自己躁动又不安的青春，无处发泄的他只能通过调皮捣蛋来纾解心中的积怨。辍学后的汤米在一家熟食店打工，负责送货。 汤米和朋友帕鲁帕斯（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）成天厮混在一起，帕鲁帕斯是一个外表成熟但心智幼稚的“大龄儿童”，两人之间的感情真挚又深厚。一次意外中，汤米结识了妓女蕾蒂（Erykah Badu 饰），后者带领他进入了成年人的世界，享受了爱情的甜蜜与苦涩。一场意外的发生摧毁了汤米自由的生活，它不仅终结了汤米的现在，也波及到了他的未来。。从他们青春期开始的每年夏天，Dead MaKabés乐队就会出发参加一些欧洲音乐会和音乐节，他们把这次旅行称之为“夏之旅”。但是，如今他们四人都处于而立之年，这周的旅行是他们最后的冒险……。奥米（文森特·斯卡维利 Vincent Schiavelli 配音）生活在俄国沙皇统治时期的美国，虽然国家有哥萨克卫队维持秩序，但是在俄军的残酷杀戮下，人民的生活被摧毁，流离失所，生活艰难。奥米的爸爸是一位教父，但在侵略者的暴行下被残忍屠杀。悲痛的妈妈带着奥米离开家乡，一直流浪到一个新城市，在那里过着艰难的生活。然而，命运眷顾着奥米，他遇见了名不见经传的歌手路易。年少的奥米成为了路易的助手，通过四处演唱赚取一些微薄的收入来维持生计。 然而，当家庭生活刚刚有所起色时，一场无情的大火夺去了奥米的妈妈的生命，使他失去了唯一的亲人。在火灾之后，奥米和路易依靠彼此求生。然而，更不幸的事情接踵而至，奥米在俄军的袭击中受重伤，声带损坏，再也无法继续演唱歌曲。在无法发出歌声的痛苦日子里，奥米逐渐长大成为一个英俊的年轻人。在这个时候，他遇见了生命中的另一位重要女性，美...。