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来自魁北克的波利斯·马利诺夫斯基是一个家庭环境优渥的中年男性。穿着定制的西装，高傲自大，看上去拥有了一切，生活无忧。可是和妻子的关系并不好，生活也不愉快。这一天，他们来到自己的度假屋里。波利斯接到了一个神秘男人的电话，这个男人约波利斯午夜时分，在树林深处见面。这个男人向波利斯提出了一些他之前从来没有考虑过的问题。随着对这些问题的思考，波利斯开始反思自己的生活。于是乎，生活中的人和物渐渐离波利斯远去，身边的一切看起来都变得不那么真实。。原山克也（平冈拓真 饰）出生于一个典型的日本家庭之中，父亲（仲村亨 饰）是普普通通的上班族，母亲（坂井真纪 饰）是本本分分的家庭主妇，妹妹（锅本凪凪美 饰）是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。 某日，一位名叫下井辰夫（草剪刚 饰）的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊。。