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利拉来到纽约寻找艺术之路暂住本杰明家，见证了本杰明和玛丽及其女儿幸福生活，并最终完成了自己的艺术作品，回到了她母亲身边。。15年前的第一次斯佛鲁千德大战中，佛伦女王用尽其力量制造了魔族无法生存的结界，魔族冥法王利用王子尤特的力量制造了结界，魔王军退至北之都，伺机反扑。15年后，随着女王的力量的减弱了，魔王军又开始了疯狂的反扑。 在斯塔卡特村这个禁止外人接近的小村子里，正在庆祝丰收祭典而上路的哈梅尔和芙蕾特在途中遇到了受魔王军袭击的斯佛鲁千德战士，这名战士正是为了接芙蕾特而来，然而却被魔族种上了种子，在他告诉村长的时候种子爆发成为魔族植物追杀公主芙蕾特，村人为阻挡怪物纷纷被击倒，此时的哈梅尔受到某种刺激而弹奏了莫扎特的《安魂曲》消灭了魔物。因此事芙蕾特知道了自己是公主的真相而无法接受，哈梅尔在村里人（实际上是负责守护芙蕾特的神官战士）的拜托，说服芙蕾特，与此同时，魔族的冥法军也袭击了村子，在哈梅尔演奏的柴可夫斯基《胡桃钳组曲》《傀儡》音乐中，村人化为傀儡与敌人同归于尽，两...。