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九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……。保罗和他的女朋友露西，以及他们的女儿萝丝住在一间不大不小的公寓中，过着平静而愉悦的生活。女儿萝丝即将到达上学的年龄，两人也在为孩子能够上一所好学校而寻找新的住宅。露西有两个姐妹也都分别结婚生子，为了庆祝他们的父母——罗兰和莉泽特的结婚周年纪念日，三姐妹带着孩子和丈夫赶到了父母家，一家人其乐融融。第二天罗兰给每位孙子送了一辆自行车，一家人一起在附近的河边散步游玩，罗兰看见保罗在家找到了他小时候的照片，便将小时候父亲酗酒，母亲负气出走的故事告诉了保罗，并坦白了自己其实并不是前列腺癌，而是胰腺癌，并让保罗为他保密。庆祝进行到第三天，按照惯例，保罗在女儿们离去时为三个女儿都准备了装有钱的信封，然而当露西打开看时却发现每次给的500美元变成了1500美元，这让他有些不安，保罗说服她可能只是帮助他们买房的心意。然而就在保罗一家举办完桥迁居后，罗兰的病情发作不得不...。