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罗斯不知瑞秋对他的感觉，并和老同学朱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。罗斯在瑞秋和朱莉间无所适从，在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与朱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊在肥皂剧中扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。。1980年代，南方某特区。运输公司第七修理小组聚集着全公司的“废品”，他们破罐破摔，整日喝酒打发时光。一天，刘敏（陈锐 饰）带公司宣传队开赴“废品”小组，平日懒散的肥翁（王忠超 饰）似打了兴奋剂，一厢情愿地爱上了宣传队员王幼纯（余娅 饰），而平日里嘴巴不离女人的天来（曹克明 饰）更是喜形于色。自尊好强的许明珠（林晓杰 饰）不屑与这帮无赖为伍，但刘敏决心借此机会改变第七小组的精神面貌。刘的举措得罪了人称“侠客”的吴滋安（张康尔 饰），最终导致“拳脚事件”，但刘敏正义刚直的性格受到众人的尊崇。深爱刘敏的许明珠劝他离开这个事非之地，刘敏拒绝了......。克莱尔（米歇尔·菲佛饰）组织了一次特别的圣诞郊游活动，而她的家人却在忙碌中将她遗忘。当他们意识到错误时，她已经失踪了。他们的圣诞节岌岌可危，但克莱尔另有打算。。