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自幼女扮男装的玄甲军主帅周初凯旋回北昭却惨遭围剿，而罪魁祸首竟是义结金兰的副将徐寒之。幸得昔日战场劲敌的尚可封所救，周初重拾女儿身并化名薛十三潜伏登瀛楼，伺机向常住于此的徐寒之复仇。她为寻得真相周旋在两个男人之间，婉转承欢中实则步步惊心。。韦峻轩（罗仲谦饰）间接害死了自己爱人胡家琳（朱锐饰）的父亲胡冠佑（刘松仁饰），既悔恨又不甘，但他又被韩朗（罗嘉良饰）威胁，不得不与之合作。峻轩本想联合卧底子弹（王阳饰）推翻韩朗，却不料韩朗私下爆出子弹好友伍永哲（梁汉文饰）乃峻轩所杀，挑动子弹对抗峻轩。子弹冲动之下向警方爆料了峻轩的黑警身份，峻轩被羁押，因证据被韩朗销毁而未被起诉，但他已永远失去了警察的身份。胡冠佑一死，胜联群龙无首，众人为权明争暗斗。家琳继承了胡冠佑的一切遗产，因担心异母弟弟洛威（朱鉴然饰），家琳自己也参与到胜联老大的竞争中。峻轩抓住了胜联内斗的机会加入胜联，其实这是缉毒科总督察张铤（吴廷烨饰）的计策，原来张铤重新和峻轩取得联络，让峻轩混入胜联再做卧底，与同事苏晴（梁靖琪饰）联络配合获取情报，戴罪立功。峻轩在胜联内遭受排挤，尤其旧情人家琳已经得知峻轩有份参与杀害她爸...。影片描述大赌徒格洛佛·唐纳休，偶然在用餐时发现了面包师被谋杀，遂跟他的手下展开侦查，证实此事跟夜总会老板乔丹富有关。但乔不久又被人暗杀，临死前举起五支手指有所暗示。格洛佛循线追寻到码头这边的大仓库，终于发现了纳粹间谍基地。格洛佛乃伙同黑道弟兄对间谍大头目霍尔埃宾展开宣战，破坏了他们准备炸毁纽约港的计划。。