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两个年幼的街头顽童罗和龙成为形影不离的结拜兄弟，在残酷的街头生存下来。当罗在试图偷食物时被法律抓住后，他们被分开了。多年后，龙长大成为一个赌博集团的执法者，却不知道自己也是一个贩毒集团的成员。相比之下，Lo是在一个执法家庭中长大的，并被派去调查该地区的毒品活动。当他们的利益螺旋上升成为共谋时，他们在法律对立双方脆弱的联盟下重新团结起来。在毒枭马将罗的继父杀害并陷害罗的行为作为报复后，事情变得致命。。这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来，引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月（茅原实里 配音）即是名濑家的次女，她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦，孤独行走于世的异界士，以及罕有的半妖，在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。杨燕出生在重男轻女的蟒村，由于父母只生了杨燕一个女儿，没有儿子，导致全村的人都看不起他们一家，并欺压羞辱他们一家。杨燕发誓一定要金榜题名，光宗耀祖，摆脱受人欺辱的日子。高考来临，杨燕奋力一战，就此，杨燕开启了人生的新篇章......。