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專心致志的創業家邂逅一名活潑奔放的旅人，他贏得了她的芳心，但還得讓她那持反對態度的嚴厲父親對他另眼相看。。瓦伦丁星球面临毁灭危机，传说中能够拯救瓦伦丁星球的人将是地球上一位了不起的孩子，于是星球的使者玫瑰仙子来到地球，开始寻找这位能够拯救他们家园的小英雄。。邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。。