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故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道，茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院，之后不知所踪。 在莉莲回归自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亚的来信，在信中，茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织，尽管这一举动在当时意味着巨大的危险，但是莉莲还是答应了茱莉亚，最终，两个多年未见的好友在柏林重逢。然而，没过多久，莉莲便受到了茱莉亚的死讯，在悲痛之中，莉莲明白，自己还有未完成的任务。。香港探长钟伟正（郑则仕饰）联合台湾干探李（绍雄饰）合力营救被绑架的香港富商黄七辉（秦沛饰），辉为答谢二人，设宴招待，席间辉要求正代为设计及策划追踪器以防再被绑。而辉更与正结拜为兄弟。十年后，正已退休，其子明（李家声饰）开设建筑公司，正动用全部退休金，而辉口头答应全力支持负责判工程给予明，正开心非常，其实辉只知往钱看，明为人老实，辉为奸商，令明公司损失惨重，欠下大耳窿巨款，被追上门追杀，正想找辉...。