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故事发生在生存环境十分恶劣，资源严重匮乏的荒凉西部。一个名为约翰（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）的男人来到此地，凭借着智慧和勇气力排众议开设了一间妓院，为自己在小镇上挣得了一席之地。 随着时间的推移，约翰的生意越来越红火，就连远近闻名的当家头牌米勒夫人（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）亦慕名而来入了伙。在朝夕相处的过程中，风流倜傥前途无量的约翰吸引了米勒了注意，前者亦为米勒的无限风情所折腰，情投意合的两人渐渐走到了一起。就在这个节骨眼上，小镇上又来了一个外来客，他成为了约翰在事业上最大的竞争对手。究竟是妥协还是抗争到底，约翰有着自己的打算。。故事描述了一个哥哥为了照顾智力有障碍的妹妹莫莉（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）而面临的艰难情境。当女朋友第一次目睹哥哥为莫莉换尿湿内裤时，她感到非常惊讶。女朋友无法接受这种情况，离开了哥哥。接着，哥哥的工作也遭受到影响，因为在一次会议时，他匆忙地带着莫莉进入办公室，并不小心让她脱下衣服站在玻璃窗外，导致客户的不满。随后，哥哥失去了工作机会。尽管如此，哥哥仍然耐心地为妹妹付出一切，并偶尔对她大发脾气，但之后总会道歉。 经过哥哥的耐心照顾，莫莉的智力得到了不断提高。她在接受医院手术后变得越来越像一个正常的年轻女孩，只是在表达上过于直率，并对真诚有一些偏激的态度。莫莉爱上了她的哥哥，并希望嫁给他。然而，哥哥耐心地说服她，让她明白这是乱伦。与此同时，另一个轻度智力障碍的帅哥森姆一直默默地关注着莫莉，他们之间的关系悄然发生了变化，最终相爱了。...。